Телеканал «Дождь», интернет-издание Slon и журнал «Большой город» объединятся в один холдинг и выйдут на IPO на Московской бирже.

Размещение планируется провести в ближайшее время, рассказал Forbes инвестор всех трех СМИ Александр Винокуров.

Подготовка к размещению акций начнется уже на этой неделе. «Сделаем размещение, как только проведем все необходимые юридические действия, связанные с IPO», — сказал Винокуров, не назвав точных сроков выхода на биржу. По его словам, объем размещения в деньгах может составить от 300 млн до 700 млн рублей.

На вопрос, какой банк компания планирует пригласить для выхода на IPO, Винокуров ответил: «Многие вещи мы умеем делать сами. Определимся, на каких стадиях и на какие функции нам нужны помощники в виде инвестбанков, и пригласим». Винокуров долгое время был основным акционером, а затем и гендиректором инвестиционного банка «КИТ Финанс».

Деньги от продажи акций холдинг направит на оборудование нового студийного комплекса для канала «Дождь». Срок договора с «Красным Октябрем», где сейчас размещаются редакции «Дождя», Slon.ru и «Большого города», истекает 20 июня. Александр Винокуров объяснил, что если договор будет продлен, они «с удовольствием останутся на «Красном Октябре» еще на некоторое время». «Но студия, учитывающая новые технологические возможности телевидения, нам все равно будет в будущем нужна», — добавил он. <…>

Кроме того, часть средств, полученных в ходе IPO, холдинг потратит на переход на новую финансовую модель — основную часть доходов он собирается теперь получать не от продажи рекламы, а от прямой подписки.

Вслед за «Дождем» частично на платный контент перейдет и сайт Slon.

Телеканал «Дождь» существует по платной модели с сентября 2013 года. Как рассказала в апреле гендиректор канала Наталья Синдеева, более чем за полгода на сайт телеканала «Дождь» подписались около 70 000 человек, еще порядка 25 000 «регулярно» платят за просмотр отдельных программ. В итоге телеканал заработал на интернет-подписке более 70 млн рублей. Для сравнения: годовая выручка сайта «Ведомостей», по словам главного редактора газеты Татьяны Лысовой, составляет от $1,5 млн до $2 млн (53-70 млн рублей). <…>

За 2013 год выручка телеканала «Дождь» составила 361,9 млн рублей (годом ранее — 285,6 млн рублей). Доходы сайта Slon.ru достигли 105,5 млн рублей (против 89,7 млн рублей в 2012-м), а издания «Большой город» — 63,3 млн (против 59,8 млн).

Forbes